gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un software que organiza la información relacionada con ventas y clientes potenciales de marketing, cuentas y contactos. CRM permite realizar un seguimiento de las campañas de marketing de correo electrónico, llamadas en frío y un sinnúmero de otros esfuerzos de ventas. El software es una herramienta esencial que otros proveedores de software de marketing reconocen la necesidad de ofrecer herramientas compatibles para importar datos en CRM.
CRM comprensión
CRM mejora la productividad del negocio, proporcionando flujos de trabajo y plantillas que aceleran a lo largo del proceso de venta. Si usted tiene una lista de clientes potenciales de una feria comercial, seminario o seminario que desea convertir en oportunidades, CRM le ayudará a organizar esa información. Puede importar sus clientes potenciales en la base de datos de CRM, la aplicación de los cables a las campañas de marketing y previsiones de ventas. Personalizados o plantilla flujos de trabajo permiten organizar respuestas de campaña y ayudar a mantener a sus clientes potenciales que viajan a través del embudo de marketing.
Las hojas de cálculo
Las hojas de cálculo guardados como valores separados por comas (CSV) son el formato principal para la importación de datos en bases de datos de CRM. Mientras que las fuentes de los cables CSV pueden variar, el uso más frecuente de los datos CSV proviene de software de marketing por correo electrónico. Otras herramientas de gestión de software, como Microsoft Access también son recursos para actualizar la información de plomo en archivos CSV. El uso de hojas de cálculo hace que sea más fácil para dividir de forma rápida y datos de la etiqueta de cables y asocia los datos con los campos correspondientes en la base de datos de CRM.
Importación de Ventas
Cuando ganas pistas que faciliten sus datos de contacto de diferentes recursos, en particular los seminarios y seminarios, que necesita para importar los datos en la base de datos de CRM. Al importar clientes potenciales, es necesario asegurarse de que los campos coincidan correctamente con las categorías en su CRM, de lo contrario podría tener datos no coincidentes o problemas para subir. Para no tener problemas con la importación de clientes potenciales en la base de datos de CRM, exportar una lista de datos de ejemplo. Asegúrese de que la lista incluye los campos que desea cargar y simplemente alinear sus datos a las categorías de base de datos.
actualización de datos
Si es necesario actualizar plomo existente de su CRM o información de la cuenta, puede actualizar los datos en una hoja de cálculo separada o de entrada manualmente. Tenga cuidado al importar que la CRM está utilizando no sobrescribir los campos existentes en el momento de subir los campos en blanco. Sus opciones de importación se fije para omitir los campos vacíos en lugar de entradas de borrado. Al colaborar con los socios y la consolidación de los datos de CRM relacionados, asegúrese de que las categorías coinciden con el fin de tener datos agregados precisos. Usted debe hacer copias de seguridad diarias de la base de datos de CRM para asegurar que no se pierdan datos de forma permanente durante las actualizaciones o nuevas importaciones de datos.
Los datos XML
Una de las ventajas de utilizar la mayoría de los programas de marketing de correo electrónico es que se puede vincular directamente a su correo electrónico CRM y software de marketing a través de la API mediante XML. API es un acceso directo a la parte final de su software de CRM y XML es un lenguaje que comunica los datos de correo electrónico en los campos correspondientes en el sistema CRM. El único problema con los datos XML es que algunos campos son difíciles de importar, por ejemplo, notas y otros campos de datos que no están estructurados para facilitar la importación de datos XML. los datos XML sigue siendo una forma útil para importar datos en CRM, ya que puede importar datos en un formato que lo asocia con los cables correctos y las campañas pertinentes.