Si su negocio requiere la creación de una estimación para una cita de trabajo, QuickBooks Pro hace el proceso simple y fácil. Una estimación se utiliza para determinar el costo aproximado de un artículo o servicio, antes de realizar el trabajo y la factura generada. Las estimaciones son particularmente útiles si está creando un elemento personalizado para un cliente o está ofreciendo servicios específicos que necesitan ser detallados antes de la transacción tenga lugar.
Instrucciones
Activación de la función Estimación
1 Haga clic en "Preferencias" en el menú Archivo en la barra de texto en la parte superior del programa.
2 Haga clic en el icono de "Jobs y estimaciones" en la barra lateral de la ventana "Preferencias".
3 Haga clic en la pestaña "Preferencias de la empresa" y haga clic en el botón de radio junto a "Sí" en virtud de las "estimaciones Cómo se crea?" sección.
4 Haga clic en Aceptar." Quickbooks se cerrará para que el cambio tenga efecto.
La creación de una estimación
5 Busque el icono de Estimación de la barra de iconos superior en QuickBooks Pro. Si el icono no está visible, haga clic en "Actividades" utilizando el menú Texto. A continuación, haga clic en "Otras Actividades" y encontrar la opción "Crear estimado".
6 Llene la información del cliente. Si se trata de un cliente que vuelve, sólo tiene que seleccionar el nombre de la lista desplegable y el resto de los campos se completará automáticamente.
7 Introduzca la información correspondiente en el "elemento", "Descripción", "Cantidad", "Costo", "Cantidad", "marcado" y "campos totales" en la plantilla.
8 Añadir un mensaje de cliente a la parte inferior de la "estima", si se desea.
9 Haga clic en "Imprimir" si desea una copia en papel de la estimación, y luego haga clic en "Aceptar" para guardar la estimación de su sistema de contabilidad.
10 Vuelva a abrir la estimación después de que el cliente ha aceptado los términos de los costos estimados. Haga clic en "Crear factura" en la parte inferior de la pantalla para crear automáticamente una factura para su cliente e introduzca la información en sus cuentas por cobrar la cuenta.