El programa Administrador de clientes en QuickBooks consolida toda la información de su cliente en una sola pantalla. Además del nombre e información de contacto en la pantalla QuickBooks solo, el Administrador de cliente sincroniza todos los correos electrónicos enviados y recibidos del cliente. Todas las designaciones hechas usando organizador Microsoft Outlook y todos los documentos o cartas recibidas del cliente escaneados están disponibles con el clic de un ratón. Las notas incluyen le permite grabar los detalles de las llamadas telefónicas y notas generales y Add "para-hacer" y ve el progreso actual en cada puesto de trabajo.
Instrucciones
1 Abra el archivo de empresa que desea sincronizar con su Administrador de clientes. Si usted tiene más de un archivo de empresa, tendrá que elegir cuál de ellos desea sincronizar con o comprar varias copias del Administrador de clientes. Esto puede ser confuso, sin embargo.
2 Desplazarse por la lista de clientes en su archivo de empresa. Si hay entradas duplicadas, se tiene que fusionar las duplicaciones en un solo cliente. Haga clic en el cliente duplicado desea mantener - este será el que tenga la información de contacto más completa. Haga clic en el botón "Editar" y seleccionar y copiar el nombre del cliente. Abra el cliente duplicado y haga clic en el botón "Editar". Eliminar el nombre de este cliente y pegar el nombre copiado aquí. Clic en "OK" y obtendrá una advertencia de que ese nombre ya está en uso, y le preguntará si desea fusionarlos. Haga clic en "OK" o "Sí" y el programa hará sonar un efecto de clic de la cámara para hacerle saber la fusión se lleva a cabo.
3 Busque la pestaña "Servicios en línea" en la barra de menú superior. Haga clic y vaya a la opción "Configuración de Intuit Sync Manager". Va a iniciar sesión en el Administrador de sincronización utilizando el ID de usuario del Administrador de cliente y contraseña que le asignó cuando se ha descargado el software. Si ha pedido el CD, esta información será incluida en el disco.
4 Establecer las opciones de importación. Cuando se elige la compañía asignada en el menú Administrador de sincronización, haga clic en el botón "Siguiente". Usted será capaz de elegir si desea importar los clientes inactivos, proveedores o empleados en el gestor. Puestos de trabajo para los clientes no se importan y esta caja deben estar sin marcar.
5 Introduzca esta información y haga clic en el botón "Iniciar sincronización ahora". Espere hasta que la barra de progreso indica que la sincronización se lleva a cabo. Este proceso puede tardar algún tiempo, dependiendo del número de clientes que se están sincronizando en el Administrador de clientes.
6 Eliminar los no clientes y la información del Administrador de clientes. Cuando se realiza el proceso de sincronización, tenga en cuenta que muchos de los contactos en sus mensajes de correo electrónico Outlook, que no son en realidad los clientes. Tendrá muchos correos electrónicos recibidos que se introducirá automáticamente como clientes, como el director asume automáticamente que estos contactos son sus clientes. Tiene dos opciones para resolver estos conflictos. En primer lugar, eliminar cada uno de forma manual, lo que puede llevar algún tiempo. O segundo, elegir que los conflictos resueltos de forma automática durante la siguiente sincronización. Sólo debe hacer esto si está seguro de que los no clientes duplicados o en la lista hay forma incorrecta y que en realidad no tener varios clientes que tienen el mismo nombre.